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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
光模块行业：随着AI浪潮的崛起，光模块作为数据传输的基础部件需求持续增加。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，拥有先发优势和高确定性的北美订单，同时具有较高的业绩能见度和落地性。预计800G光模块需求将迎来爆发式增长。
中特估体系：相关政策的加码有助于国企估值重塑。叠加三大运营商的天然优势，代表性企业估值有望持续提升。有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击时刻。
光通信传输/运营商&设备商/工业互联网赛道：2022年通信板块表现良好，总营收规模突破2万亿。2023年，光通信传输、运营商&设备商和工业互联网等板块将成为重点投资主线。
风险提示：宏观经济承压；地缘政治影响加剧；原材料价格上涨；汇率波动风险；板块政策发生重大变化；AI进度不及预期等。
