国产替代加速，国内软件厂商正在不断加码信创产业，分食信创“大蛋糕”。
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8月15日，加码信创和AI布局、发力创新业务的润和软件（300339.SZ）披露了公司2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入约14.35亿元，归属于上市公司股东的净利润约7967万元。其中，创新业务实现销售收入约1.73亿元，占营业收入总额比重为12.02%，商业落地初见成效。公司表示，随着创新业务不断发展，目标在未来几年内，创新业务规模将大幅提升，成为新一轮增长周期的主力。
创新业务成业绩新增长极
资料显示，润和软件主要聚焦“金融科技”“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，覆盖金融、能源、通讯、汽车、工业制造、医疗、教育、商业地产、家居、消费电子等行业客户。2022年以来，公司向OpenHarmony、openEuler、AI、双碳智慧园区等创新业务延伸，打造公司新业务增长极。
分业务板块看，2023年上半年，公司金融科技业务实现营业收入7.86亿元，同比增长12.03%；智能物联业务营业收入4.24亿元，同比减少22.32%；智慧能源信息化业务营业收入1.55亿元，同比增长3.45%；创新业务板块营业收入1.73亿元，占营业收入总额比重为12.02%，商业落地初见成效。
创新业务方面，上半年，公司围绕开源鸿蒙、开源欧拉、AI领域确定了多个技术领先、对行业发展起核心作用的产品和解决方案。
在开源鸿蒙领域，公司作为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，自2021年12月正式发布了基于OpenHarmony的国内首款全场景智能物联操作系统HiHopeOS以来，已推出7款面向金融、教育、智慧城市、智慧医疗、智慧电力等行业的软件发行版并落地商用。根据中报，7款软件发行版均已通过OpenHarmony的兼容性测评。此外，截至2023年上半年，公司累计完成了包括ARM、LoongArch、RISC-V三大主流架构14款芯片的适配，其中5款已进OpenHarmony开源社区主干，并规划在未来三年内新增20+款系统平台的开发。
在开源欧拉领域，润和软件作为开源欧拉黄金捐赠人，自2020年在国内率先推出基于openEuler的国产操作系统发行版 HopeStage以来，该操作系统已在金融保险、能源电力、智能交通等领域实现落地，提供全国产化基础软件栈。2023年上半年，公司已与多家主流的服务器厂商、行业标杆客户开展合作，并实现销售。
在AI领域，报告期内，公司发布了《润和软件人工智能（AI）战略白皮书》，重点提出了公司人工智能1+6+N发展战略：即1个AI中枢平台服务，6个垂直领域智能化服务覆盖电力、医疗、制造、金融服务、金融测试、开发能效，N个直击客户痛点、紧贴客户需求的智能化解决方案。基于此战略，公司推出了AI中枢平台以及4款行业应用内测产品：润和智数、润和智测、润和智研、润和智造，分别面向电力、金融测试、医疗、智能制造等行业领域。2023年7月，公司正式发布AI中枢平台（AIRUNS）1.0 公测版本，旨在提供高效的模型开发和迭代能力。
开源证券研报显示，润和软件为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。
有望受益行业信创浪潮
近年来，在金融、电信、能源、教育、医疗等领域的信创产业逐渐从政策驱动走向“政策+市场”的双轮驱动，国产操作系统正从“可用”迈向“好用”，生态护城河逐步建造。
一方面是政策向实，信创采购需求标准陆续发布。近期政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，将进一步推动信创真金白银的落到实处。同时，高层也再次发文强调“加强基础研究实现高水平科技自立自强”，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
一方面是需求扩大，信创大单相继落地。2023年7月-8月，中国邮政集团、中交集团和中信银行相继放出信创招标大单，这意味着信创已经从政策预期阶段进入到招标订单落地阶段。
业内人士表示，信创产业的建设是有时间窗口的，如果国产操作系统企业在这一阶段能够解决问题，建设好平台和生态，对行业而言将加速国产替代进程，对单个公司而言，意味着拿到了千亿星辰大海的入场券。
根据艾媒咨询，2022年信创招投标市场规模超8000亿元，金融和党政是信创订单贡献主力行业，订单占比分别为44.29%和35.26%。未来，信创将持续深化多环节、多行业的“全面覆盖”，我国党政、金融、运营商、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗等多行业的信创集采或进入常态化阶段。
对于润和软件而言，公司已率先推出了针对银联金融数字化服务终端项目需求的HiHopeOS金融发行版定制版本，该版本已通过中国银联金融数字化服务终端操作系统认证和金融电子化公司金融信创生态实验室适配验证，因此具有先发优势和产品定价权，有望迎来快速放量期。同时，公司正积极打造信创教育高地，推出以产教融合为核心的 OpenHarmony 高校信创人才培养解决方案，未来有望逐步落地。
此外，润和软件作为华为鸿蒙生态圈的核心标的，在巨头引领信创产业生态建设的背景下，有望受益于开源鸿蒙、开源欧拉生态的蓬勃发展。据深圳工信局透露，目前，开源鸿蒙项目已有51家共建单位，开源鸿蒙操作系统装机量已超3亿台；据工信部数据显示，开源欧拉操作系统累计装机量已突破430万套。
业内人士表示，考虑到今年三季度以来信创的密集催化事件，信创已初步度过上半年的调整期，以2023年下半年为起点，有望迎来未来3-5年的黄金发展期。伴随行业信创加速推进，润和软件有望进一步扩大先发优势，打开长期成长空间。
